Stratasys und Desktop Metal Merger schaffen 3D

Norbert Sparrow | 26. Mai 2023

Die 3D-Druckunternehmen Stratasys Ltd. und Desktop Metal Inc. gaben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Fusion der Unternehmen im Rahmen einer Aktientransaktion im Wert von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar getroffen haben. Ric Fulop, Mitbegründer und CEO von Desktop Metal, beschreibt den Deal als „Wendepunkt in der nächsten Phase der additiven Fertigung für die Massenproduktion“ und vereint die polymerbasierte 3D-Druckkompetenz von Stratasys mit der Führungsrolle von Desktop Metal in der industriellen Massenproduktion Marken.

Die Vereinbarung wurde von den Vorständen beider Unternehmen einstimmig angenommen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet.

Es wird erwartet, dass Stratasys und Desktop Metal im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaften werden, mit erheblichem Wachstumspotenzial in einem adressierbaren Gesamtmarkt von mehr als 100 Milliarden US-Dollar bis 2032, sagten die Unternehmen. Als erstes Unternehmen für industrielle additive Fertigung, das weltweit den gesamten Fertigungslebenszyklus von der Konstruktion bis zur Produktion sowohl bei Polymeren als auch bei Metallen abdeckt, ist es gut positioniert, um von der neuen Dynamik auf dem 3D-Druckmarkt zu profitieren. Insbesondere wird die Verlagerung hin zur Massenproduktion den Markt weiterhin um etwa 20 % pro Jahr wachsen lassen und bis 2032 einen Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erreichen, so die Prognosen der Unternehmen, die auf Daten von Wohlers basieren.

„Mit attraktiven Positionen in komplementären Produktangeboten, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Zahnmedizin, sowie einem der größten und erfahrensten F&E-Teams, branchenführender Markteinführungsinfrastruktur und einer robusten Bilanz.“ „Das kombinierte Unternehmen wird sich dafür einsetzen, kontinuierliche Innovationen zu liefern und gleichzeitig einen hervorragenden Service für die Kunden zu bieten“, sagte Dr. Yoav Zeif, CEO von Stratasys.

„Wir freuen uns, unser Portfolio an 3D-Drucklösungen für die Produktion von Metall, Sand, Keramik und Dental durch die Polymerangebote von Stratasys zu ergänzen“, sagte Fulop von Desktop Metal. „Gemeinsam werden wir danach streben, ein noch widerstandsfähigeres Angebot mit einer diversifizierten Kundenbasis über Branchen und Anwendungen hinweg aufzubauen, um langfristig nachhaltiges Wachstum voranzutreiben.“

Ein potenziell wachstumsstarker Bereich, den die Unternehmen in einer Präsentation am 25. Mai hervorhoben, ist die Massenproduktion von Dentalprodukten. Seit dem ersten Quartal 2023 haben 3D-gedruckte Zahnrestaurationen Anspruch auf Erstattung durch Versicherungsgesellschaften, was den Unternehmen zufolge „eine Chance von 35 Milliarden US-Dollar für ein Wachstum der additiven Fertigung von weniger als 5 % auf über 80 % in diesem Jahrzehnt“ darstellt. Sie sind gut aufgestellt, um in diesem Sektor Marktführer zu werden, dank:

Nach Abschluss der Transaktion wird Zeif das kombinierte Unternehmen als CEO zusammen mit Fulop als Vorstandsvorsitzendem leiten. Nach Abschluss der Transaktion wird der Vorstand des zusammengeschlossenen Unternehmens aus 11 Mitgliedern bestehen, wobei jedes Unternehmen fünf von ihnen auswählt. CEO Zeif wird das elfte Mitglied sein. Der Vorsitzende von Stratasys, Dov Ofer, wird als leitender unabhängiger Direktor des kombinierten Unternehmens fungieren.

Desktop-Metal-Aktionäre erhalten 0,123 Stammaktien von Stratasys für jede Aktie der Klasse-A-Stammaktien von Desktop Metal. Dies entspricht einem Wert von etwa 1,88 US-Dollar pro Stammaktie der Klasse A von Desktop Metal, basierend auf dem Schlusskurs einer Stratasys-Stammaktie von 15,26 US-Dollar am 23. Mai 2023. Nach dem Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich im vierten Quartal erfolgen wird Ab 2023 werden die bestehenden Stratasys-Aktionäre etwa 59 % des kombinierten Unternehmens besitzen, und die alten Desktop Metal-Aktionäre werden jeweils etwa 41 % des kombinierten Unternehmens besitzen, jeweils auf vollständig verwässerter Basis.

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