PP-Markt „beginnt sich auszugleichen“; Der Preis für PET-Harze soll steigen

Zwei wichtige Rohstoffharze verzeichneten im April in Nordamerika niedrigere Preise, während ein Material einen leichten Anstieg verzeichnete.

Die Polypropylenpreise in der Region fielen im April um durchschnittlich 11 Cent pro Pfund. Dieser Preisverfall ging mit einem Rückgang der Preise für Rohstoffe aus Polymer-Propylen (PGP) einher. Die PP-Preise waren im März um 8 Cent gestiegen – wiederum auf dem Niveau von PGP – und in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 insgesamt um 27 Cent gestiegen.

Der in New York ansässige PP-Anbieter Blue Clover LLC hatte den Preisverfall sowohl bei PP als auch bei PGP im April vorhergesehen. In einer Marktaktualisierung gaben Vertreter des Unternehmens an, dass Ende April im Vergleich zu Ende März weniger PP-Harz auf den Markt gebracht wurde.

„Dies ist ein mögliches Zeichen dafür, dass der Long-Markt beginnt, sich auszugleichen“, fügten sie hinzu. „Dieser Ausgleich kann noch mehrere Monate dauern, weshalb wir davon ausgehen, dass die PP-Preise im Mai bei mehr als 50:50 leicht sinken werden, vielleicht um 3 bis 6 Cent für Prime.“

Die regionale Propylenversorgung könnte durch einen kürzlichen Brand in einer von Marathon Energy betriebenen Raffinerie in Texas City, Texas, beeinträchtigt werden.

Das nordamerikanische PP-Angebot wurde Mitte 2022 erhöht, als Heartland Polymers die Produktion in Strathcona County, Alberta, aufnahm. Später im Jahr begann das Unternehmen mit der Herstellung von Propylenmonomer in einer Propandehydrierungsanlage am Standort.

Die Preise für alle Polystyrolsorten fielen durchschnittlich um 2 Cent pro Pfund, was im Wesentlichen den Anstieg um 2 Cent entspricht, den der Markt im März verzeichnet hatte. Laut von Plastics News kontaktierten Marktquellen war der Rückgang im April mit einem langsamen Nachfragewachstum und niedrigeren Preisen für Benzolrohstoffe verbunden.

Die Marktpreise für Benzol, das zur Herstellung von Styrolmonomer verwendet wird, sanken im April um 17 Cent auf 3,60 US-Dollar pro Gallone. Das entspricht einem Rückgang von 4,5 Prozent. Trotz dieses Rückgangs sind die nordamerikanischen Benzolpreise im Jahr 2023 bislang um insgesamt 53 Cent gestiegen. Eine Quelle teilte PN mit, dass die Preise sowohl für PS als auch für Benzol im Mai steigen könnten und sich die Richtung erneut umkehren würde.

Auf dem globalen Markt hat Trinseo den Verkaufsprozess für sein Styrolkunststoffgeschäft neu gestartet und seine Strategie geändert, um die Vermarktung einzelner Vermögenswerte und regionaler Unternehmen dieser Einheit einzubeziehen. Im Jahr 2022 versuchte das in Wayne, Pennsylvania, ansässige Unternehmen Trinseo, sein Styrolkunststoffgeschäft zu verkaufen, brach diese Bemühungen jedoch im Juli aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Bedingungen ab.

Die nordamerikanischen Preise für PET-Flaschenharz stiegen im April aufgrund höherer Rohstoffkosten um durchschnittlich 1 Cent pro Pfund. Die Preise blieben zwei Monate in Folge unverändert, nachdem sie im Januar um 2 Cent gestiegen waren.

Die PET-Versorgung wird durch die jüngste Entscheidung von Alpek SAB de CV, sein Harzwerk in Charleston, SC, zu schließen, beeinträchtigt. Der als Cooper River bekannte Standort wurde in den frühen 1970er Jahren gebaut und verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von etwa 375 Millionen Pfund.

Die Preise für Polyethylen- und PVC-Harze blieben im April stabil. Die PE-Preise blieben unverändert, nach einem langen Kampf, in dem die Produzenten versuchten, eine Erhöhung um 5 Cent durchzusetzen, aber die geringe Nachfrage beendete diese Bemühungen schließlich.

Die Preise für alle Qualitäten von PE mit hoher, niedriger und linearer niedriger Dichte waren im März um 3 Cent gestiegen, obwohl dieser Anstieg auch auf heftigen Widerstand der Käufer stieß. Die regionalen PE-Preise sind im Jahr 2023 bisher netto um 6 Cent gestiegen.

Die PE-Versorgung in der Region wird durch die Erklärung von Nova Chemicals über höhere Gewalt in Bezug auf PE-Harze, die in seinen Werken in Sarnia, Ontario, hergestellt werden, beeinträchtigt.

Auch die riesigen neuen PE-Produktionsanlagen von Shell Chemical in der Nähe von Pittsburgh sind aufgrund zahlreicher Emissionsprobleme stillgelegt. Ein Unternehmenssprecher teilte PN mit, dass Shell „Ausrüstungsprobleme festgestellt hat, die eine Wartung erforderlich machten, um den Hochlauf des Werks sicher und effektiv fortzusetzen.“

Im März bestätigte Shell eine „erhebliche Verzögerung“ bei der Erreichung des vollen Produktionsvolumens in einer der drei PE-Harz-Anlagen des Standorts. Der Sprecher sagte: „Diese [jüngste] Einschränkung und die laufenden Arbeiten haben keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des [Standort-Ethylen-]Crackers oder der beiden anderen [PE-]Einheiten.“

Die regionalen PVC-Preise blieben im April den zweiten Monat in Folge unverändert, nachdem sie sowohl im Januar als auch im Februar um 1 Cent gestiegen waren. Die Verfügbarkeit von PVC hat sich im April etwas verbessert, auch wenn Käufer aus der Baubranche ihre Einkäufe vor dem Frühjahrsbau tätigen.

Marktquellen sagten, dass die kurzfristige PVC-Verfügbarkeit durch einen Wartungsstillstand im PVC-Betrieb von Formosa Plastics Corp. in Point Comfort, Texas, beeinträchtigt werden könnte. Diese Arbeiten begannen in der ersten Aprilwoche und sollten voraussichtlich in der ersten Maiwoche abgeschlossen sein.

Das Beratungsunternehmen Argus Media aus London hat kürzlich nordamerikanische Kunststoffdaten des Datendienstes Global Trade Tracker analysiert. Laut einer von Argus veröffentlichten Forschungsnotiz sind die Importe von Fertigwaren aus Kunststoff in die USA von einem Höchststand im Zeitraum März bis Mai 2022 „erheblich zurückgegangen“.

Auf den Märkten für technische Harze fielen die regionalen Preise für Nylon 6- und 6/6-Harze im April um durchschnittlich 3 Cent pro Pfund, nachdem sie im ersten Quartal des Jahres insgesamt um 6 bis 9 Cent gesunken waren. Als Gründe für den Preisrückgang wurden überdurchschnittlich große Lagerbestände auf Prozessorebene und eine schleppende Nachfrage genannt.

„Es gibt immer noch zu viel [Nylon-]Bestand“, sagte eine Quelle. „Die Leute versuchen immer noch herauszufinden, wie hoch die normalen Lagerbestände nach COVID sind.“

Die Quelle fügte hinzu, dass die Nachfrage nach Nylon auf dem Automobilmarkt zwar „anständig“ sei, die Nachfrage bei nicht-automobilen Anwendungen jedoch nicht so gut sei.

Bei den Rohstoffen eröffneten die Ölpreise der Sorte West Texas Intermediate im April bei 75,70 US-Dollar pro Barrel und stiegen bis zum Monatsende um 1,5 Prozent auf 76,80 US-Dollar.

Die Märkte für Erdgas, einem Rohstoff für die Herstellung von PE und PVC, waren aufgrund des wärmeren Winterwetters niedriger als erwartet, konnten aber im April zulegen. Die Preise für das Material lagen zu Beginn des Monats bei 2,22 US-Dollar pro Million britischer Wärmeeinheiten und endeten bei 2,41 US-Dollar, was einem Anstieg von fast 9 Prozent entspricht.

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